Aksjeopsjoner Verdivurdering Kalkulator

Medarbeideropsjoner Verdivurdering og prisproblemer. Med John Summa CTA, PhD, grunnlegger av og verdsettelse av ESOer er et komplekst problem, men kan forenkles for praktisk forståelse, slik at innehavere av ESOer kan ta informerte valg om styring av egenkapitalkompensasjon. Evaluering Eventuelt valg vil ha mer eller mindre verdi på det, avhengig av følgende hoveddeterminanter av verdivolatilitet, gjenstående tid, risikofri rente, strykpris og aksjekurs Når en opsjonsbehandler tildeles en ESO som gir rett til å kjøpe 1000 aksjer av Selskapets aksjekurs til en aksjekurs på 50, for eksempel, er tildelingsprisen for aksjen typisk den samme som aksjekursen. Se på tabellen nedenfor, og vi har laget noen verdsettelser basert på den velkjente og brukte Black-Scholes modell for opsjonsprising Vi har plugget inn nøkkelvariablene som er nevnt ovenfor, mens du holder noen andre variabler, dvs. prisendringer, rentesatser fastsatt for å isolere virkningen av endringer i ESO-verdi fr om tidsverdien forfall og endringer i volatilitet alene. Først og fremst, når du får et ESO-stipend, som vist i tabellen under, selv om disse alternativene ikke er i penger, er de ikke verdiløse. De har betydelig verdi kjent som tid eller ekstrinsiv verdi Selv om tiden til utløpsspesifikasjoner i virkeligheten kan diskonteres med den begrunnelse at ansatte ikke kan forbli hos selskapet, er de 10 årene som antas nedenfor 10 år for forenkling, eller fordi en stipendiat kan utføre en for tidlig trening, noen Virkelig verdi antagelser presenteres nedenfor ved hjelp av en Black-Scholes-modell. For å lære mer, les Hva er mulighet for monotone og hvordan du unngår avsluttende alternativer under Instrinsic Value. Assuming du holder dine ESOer til utløpet, gir følgende tabell en nøyaktig redegjørelse for verdier for en ESO med en 50 utøvelseskurs med 10 år til utløp, og hvis det til aksjeprisen er lik aksjekurs. For eksempel med en antatt volatilitet på 30 annen antagelse som vanligvis brukes , men som kan undergrave verdien dersom den faktiske volatiliteten over tid viser seg å være høyere, ser vi at ved tildeling er opsjonene verdt 23.080 23 08 x 1.000 23.080 Når tiden går, sier vi imidlertid fra 10 år til bare tre år til utløp, mister ESO-verdiene igjen på grunn av at aksjekursen forblir den samme, og faller fra 23.080 til 12.100 Dette er tap av tidsverdi. Den teoretiske verdien av ESO over tid - 30 antatt volatilitet. Figur 4 Virkelig verdi for en pengepung ESO med utøvelseskurs på 50 under forskjellige forutsetninger om gjenstående tid og volatilitet. Figur 4 viser samme tidsplan for prisene gitt gjenværende tid til utløpet, men her legger vi til et høyere antatt volatilitetsnivå - nå 60, ​​opp fra 30 Den gule plottet representerer Den lavere antatte volatiliteten på 30, som viser reduserte virkelige verdier på alle tidspunkter. Den røde plottet viser i mellomtiden verdier med høyere antatt volatilitet 60 og annen gjenværende tid på ESOene. Helt klart, på et hvilket som helst høyere nivå av volum Atility, du viser større ESO-verdi. For eksempel, i tre år igjen, i stedet for bare 12 000 som i det forrige tilfellet med 30 volatilitet, har vi 21 000 i verdi ved 60 volatilitet. Således kan volatilitetsforutsetninger ha stor innvirkning på teoretisk eller virkelig verdi , og bør ta del i beslutninger om hvordan du administrerer dine ESOer Tabellen nedenfor viser de samme dataene i tabellformat for de 60 antatte volatilitetsnivåene. Lær mer om beregning av valgverdier i ESOer. Bruke Black-Scholes Model. Den teoretiske verdien av ESO over tid 60 Forutsatt volatilitet. Støveløsninger Kalkulator for verdsettelse av ansattes aksjeopsjon. Gå til Kalkulator. Forklarer hvilke ansattes aksjeopsjoner ESO er, og hjelper deg med å prognose veksten i året av eventuelle ESOer du har blitt tildelt. Denne gratis elektroniske aksjeopsjonskalkulatoren vil beregne fremtidig verdi av dine ansatteopsjoner ESOer basert på den forventede veksten i de underliggende selskapsaksjene. I tillegg lar ansatte aksjeopsjons kalkulatoren på denne siden deg legge inn opptil 2 alternative vekstrater og genererer et årlig vekstdiagram, slik at du kan sammenligne veksten opp til tre forskjellige scenarier. Hva er ansattes aksjeopsjoner. I utgangspunktet er aksjeopsjoner ESO et form for egenkapitalkompensasjon som tilbys til ansatte av et selskap. Nærmere bestemt gir et aksjeselskap aksjeopsjoner til ansatte som et incitament til å bidra til å bygge opp verdien av selskapet , som i sin tur øker verdien av de tildelte opsjonene. Vesting Schedule. Typisk er ansattes rett til å utøve en del av sine opsjoner kjøp de underliggende aksjene øker med t Ime Dette kalles en opptjeningsplan - hvor prosentandelen opsjoner som arbeidstakeren kan utøve, øker med hvor lang tid de forblir en ansatt i tilskuddsselskapet. For å illustrere inntjening, dersom en ansatt ble gitt 100 ESOer og etter 1- ansettelsesår de ble ansett som 25 innvilget, ville medarbeider da ha rett til å utøve 25 100 x 25 25 av deres ESOer. Hvis de er 100 berørt fullt ut, vil de da ha rett til å utøve alle sine ESO. . Når en ansatt utøver sine opsjoner, kan de kjøpe aksjene til den forutbestemte prisen, og deretter selge de kjøpte aksjene til markedsprisen. Forskjellen mellom strykeprisen og markedsprisen kalles spredningen. Hvis streiken skjer Prisen på den underliggende aksjen er mindre enn markedsverdien negativ spredning, da vil det ikke være noe å få fra å utøve ESOer. Å utøve ESOene er bare fornuftig når strekkprisen er under markedsprisen e positiv spredning, eller i pengevalgene. Viktige poeng å vurdere. Denne grunnleggende forklaringen av ESOs skraper nesten overflaten av alle typer og vanskeligheter av ESOer, så sørg for å konsultere en kvalifisert finansiell planlegger for sakkyndig veiledning. I mellomtiden her er noen viktige poeng å huske på. Den økonomiske gevinsten som oppnås ved utøvelse av ESOer, blir beskattet som ordinær inntekt. ESO har ingen markedsverdi og anses vanligvis for ikke-overførbare. OSS kan normalt ikke holdes etter oppsigelse. Company Stock Options Planlegg nøye før du tar en jobb bare for aksjeopsjonene, og absolutt før du utnytter opsjonene dine. Med det, la oss bruke Medarbeiderens opsjonsmuligheter Kalkulator til å beregne fremtidig verdi av selskapets aksjeopsjon vekst. Gjeldende markedspris på lager Angi gjeldende markedspris per aksje av selskapets lager. Antall alternativer Angi antall opsjoner du ble gitt. Antall år Angi antall år du har vil gjerne beregne veksten for. Strike-pris Angi strykekursen på de opsjoner som du fikk tildelt Strike-prisen er vanligvis prisen per aksje du vil betale hvis du trener dine opsjoner For å være i pengene må strykeprisen være lavere enn markedsprisen. Vekstrate Angi forventet vekst i underliggende aksjeselskap Vennligst skriv inn i prosent for 06, skriv inn 6 Hvis du vil basere vekstraten på den historiske veksten i selskapet, kan du bruke veksten Rate Calculator åpner i et nytt vindu på denne siden. Optimal vekstraten 1 Angi en alternativ vekstrate for sammenligningsformål Hvis en gyldig oppføring er gjort til dette feltet, vil aksjeoptimalkalkulatoren inneholde en ekstra vekstkolonne i år-til-år-diagrammet. Optional vekstraten 2 Angi en andre vekstraten for sammenligningsformål Hvis en gyldig oppføring er gjort i dette feltet, vil aksjeoptimalkalkulatoren inneholde en ekstra vekstkolonne i år-til-år-diagrammet. rketverdi av utøvede opsjoner ved utløpet av sikt På grunnlag av dine oppføringer, er dette hvor mye du kan selge aksjene dine for hvis du utøvde alle dine opsjoner ved slutten av det angitte antallet år. Kasse som trengs for å utøve opsjoner ved utløpet av sikt Basert på dine oppføringer, er dette hvor mye penger du trenger for å utøve alle dine opsjoner. Støtteopsjonsverdi fordelt ved utløpet av sikt På grunnlag av dine oppføringer vil dette være verdien av aksjeopsjoner etter det innførte antall år For å kunne For å realisere denne verdien må du være fullt interessert, utøve opsjonene ved utgangen av det angitte antallet år og selge aksjene til den beregnede sluttprisen. Flere kalkulatorer kan du ha nytte av. Klikk på linkene under for å lese om Våre finansielle planleggingsverktøy for ansatte, rådgivere og firmaer. myRecords er nettbasert rekordmottaker og porteføljespor for ansatteopsjoner, ikke-kvalifisert og insentiv, begrenset lager, begrensede aksjeenheter RSUer, og aksjekursrettigheter SARs. Store og se stipenddata, inkludert innkjøps - og utløpsdatoer. Nyttige veivisere øker datainngangen. Modeller aksjekursendringer og per dato for å se totalverdi og total gain. Sort gir ved neste vestdato, utløpsdato, tildelingstype, og andre funksjoner, med separate presentasjoner for begrenset lager og SARs. Grant-informasjon, matretter våre kalkulatorer og modelleringsverktøy. Eksporten gir data til en Excel-fil. MSO Pro-medlemmer kan også importere data fra Excel-filer. Motta e-postvarsler for viktige datoer eller verdier. Forbedringer for Premium og MSO Pro-medlemmer inkluderer interaktive diagrammer som illustrerer og modelliserer verdien av utestående, utøvbare og uvestede opsjoner og SAR og inntjening og uvestret begrenset aksje. Printerstøttebeholdninger i attraktive tabeller og diagrammer. Pro-medlemmer kan enkelt legge inn bevilgningsdata for flere klienter, spore klientbeholdninger i flere selskaper, og bytte fra en klient til en annen for å raskt se forskjellige porteføljer. Pro Medlemmer kan skape skarpt utseende P DF med tabeller og diagrammer for kommunikasjon med kunder, alt med navnet ditt og firmaets logo. NEW Bruk vår valutakonverter for å se verdien av priser og gevinster i andre valutaer. Når du har flere typer tilskudd, for eksempel aksjeopsjoner og begrenset lager enheter, kan du se verdiene for alle uvestede og verdipapirer som ytes både individuelt etter tildelingstype og totalt på en interaktiv skjerm eller utskrift. Dette gir deg en samlet titt på verdien av aksjebidragene som tilbys av firmaet ditt. Du kan få tilgang lagerbeholdningsdataene dine og bruk verktøyene våre med en nettleser på hvilken som helst datamaskin hvor som helst i verden. Når som helst, bruker vi bransjens anerkjente sikkerhetssikringer, inkludert SSL-kryptering, for å holde dine økonomiske data helt sikre. For bedrifter og lagerplan service tilbydere vi kan tilpasse alle kalkulatorene og verktøyene på for å passe aksjeplaner, ansattes kultur og bedriftsmål Med spesielle tilpassede versjoner av selskaper kan. importere deres ansattes lagerplandata til nettet e portfolio-tracker. post deres stock-plan documents. tailor det omfattende pedagogiske innholdet, inkludert artikler og ofte stillede spørsmål om ansatte aksjekjøp planer, til spesifikke av deres plans. further endre nettstedet til å passe deres utseende og feel. On disse egendefinerte nettsteder aksjeopsjon og begrenset aksjekjøpsdata kan importeres til sikre brukernavn og passord er beskyttet nettbasert visningssystem, slik at manuell oppføring ikke er nødvendig. Lønn oppfordrer opsjonærene til å bruke den elektroniske porteføljesporeren til å overvåke deres tilleggsinformasjon, slik som som utøvelsespriser og utløpsdatoer. For finansrådgivere anbefalte CPA Wealth Provider de økonomiske planleggingsverktøyene ved å velge nettsiden blant selskaper som har tatt ledelsen gjennom innovasjon, effektivitet, initiativ eller vekst i finansplanleggingsområdet. Ta kalkulator for aksjealternativer. Quick-Take kalkulatoren for aksjeopsjoner importerer aksjeopsjonsdata fra myRecords for å la deg se opsjonsvinduet interaktivt og lage p rojections Enten for deg selv eller for klienter, ta smartere beslutninger om økonomisk planlegging og beskatning. Vis netto gevinster etter skatt for treningssalg. Personliggjøre skattedata for statlig, årlig social sikring og føderale skattesatser. Se og skriv ut skattemessig nedbrytning, med forskjeller for ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner og incentiv aksjeopsjoner. Bruk skattemessige beløp, inkludert om du skal bruke noen skatt for ISO. Bestem mengden av alternativ minimumsjustering hvis du trener og holder ISO. Enkel modell for økninger og reduksjoner i aksjekurser og endringer i skattesatser for å se kontantstrømmen disse tilskuddene kan generere. Beregn Black-Scholes-verdien av aksjeopsjoner. For Premium og MSO Pro-medlemmer inneholder denne intuitive aksjeopsjonskalkulatoren spesielle interaktive animerte bar-grafer som illustrere netto gevinster, treningskostnader og skatt, sammen med hva om aksjekursøkninger. Disse lar deg enkelt sammenligne og skrive ut fargerike rapporter om netto gevinster på forskjellige aksjekurser og skattesatser. Pro-medlemmer kan kjøre scenarier for flere klienter og lagre resultater for ett klikk-gjennomgang i vårt Saved Scenarios-verktøy. For detaljer om lagrede scenarier, se den aktuelle delen nedenfor. Pro Medlemmer kan lage skarpe utgaver av PDF-verktøy Resultater for kommunikasjon med klienter. Kjør-kalkulator for begrenset lager 2000-2017 Inc er et føderalt registrert varemerke. Vennligst kopier ikke eller utdrag denne informasjonen uten uttrykkelig tillatelse fra Kontakt for lisensinformasjon.